Ing. Tomáš Veselý
Vedoucí poradce se zaměřením na příjmové strategie a správu portfolia. Má za sebou přes 200 dokončených fiduciárních plánů pro klienty v Praze a Středočeském kraji. Certifikován CFP® od roku 2017.
Tým
Lidé za fiduciárním závazkem Dílny Brno
Malý tým specialistů — každý s konkrétní oblastí odpovědnosti a žádné skryté provize.
Náš tým
Tři poradci, kteří společně pokrývají celé spektrum důchodového plánování.
Mgr. Petra Šimánková
Specialistka na správu a přenos majetku. Spolupracuje s notáři a daňovými poradci, aby majetkové struktury klientů odpovídaly platným právním předpisům. Deset let praxe v oblasti dědického práva.
Bc. Ondřej Kratochvíl
Analytik zaměřený na penzijní produkty a daňovou optimalizaci spoření. Pravidelně monitoruje změny v zákoně o penzijním spoření a zajišťuje, že plány klientů vždy reflektují aktuální legislativu.
Vzdělání a průběžné certifikace
Všichni poradci Dílny Brno jsou povinni každoročně absolvovat minimálně 30 hodin dalšího odborného vzdělávání v oblasti finančního plánování, daňového práva a investiční analýzy. Považujeme to za minimum, nikoli za výjimečný standard. Fiduciární odpovědnost není jen právní pojem — je to každodenní závazek, který vyžaduje, aby naše znalosti byly vždy aktuální. Nové regulace EU v oblasti retailových investic (PRIIP, MiFID II) i změny v české penzijní legislativě sledujeme průběžně a promítáme je do klientských plánů bez zbytečného prodlení.
„Ing. Veselý mi při první schůzce položil otázky, na které jsem do té doby sám sobě neodpovídal — kdy chci odejít do důchodu, jaký měsíční příjem budu reálně potřebovat, co chci zanechat dětem. Teprve pak začal sestavovat plán. To byl zásadní rozdíl oproti dřívějším zkušenostem.“
— Pavel Beneš, Praha 10
Chcete mluvit přímo s poradcem?
Sjednejte si úvodní konzultaci — bez závazku a zcela zdarma.
Kontaktujte nás